ある夜、記憶喪失のアナザーを保護した新。

依代だった石像が壊れてしまい、寄る辺ないアナザーは、新の家でしばし預かることになった。

新は時間を見つけてはアナザーと街を歩き、アナザーを知る手がかりや新しい依代を探す。

しかし、次第に消耗し、ついに倒れてしまう。

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悟の指示のもと、新を除く交流会メンバーによる繭の駆除がはじまった。

しかし、職員たちはみな、繭に取り込まれてしまう。

繭をつくったアナザーは蚕神の蚕神。

出雲への献上品のための糸を紡ごうとしていたが、邪魔されたことにより、祟り神に転じてしまう危険性があった。
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新の砂の耳の能力に疑いの目を向け、アナザーは処理するものだという考えを持つ悟は、新が心を通わせた夢魔を淡々と処理した。

そして、アナザーとの対話による解決を望む新に、ならばその耳で悟の持っている案件を解決してみろと持ちかけた。

現場は競技場。何らかのアナザーによって、競技場全体に無数の繭が産み...

新宿区役所職員の相田からあがった夢に関わるアナザー事件。

任された新が話を聞くと、相田の息子が悪夢を見続けて、ついに目を覚まさなくなってしまったのだという。

夢にまつわるアナザーを調べる新。

そんな折り、都庁で行われる交流会で、東京都夜間文化環境局の狩野一悟と共に...

さらわれた当時の17歳のまま戻ってきた榊の姉の詩織。

特殊な社会復帰となるが、榊は姉孝行ができることを素直に喜んでいた。

一方、新はアザゼルの悪行を看過していた琥珀に怒る。

けれど、琥珀は「トモダチのためっていうかー」と目を逸らし、新とユキを抱き上げて街に繰り出し...

女性たちをさらっているアナザーはアザゼルという悪魔だった。

アザゼルは伴侶だった「少女」の死を受け入れられず、女性たちから身体のパーツを集めて、蘇らせようとしていた。

事件の主たる発生場所は女子校。新、榊、セオが都内の学校を捜索していると、琥珀が現れて、彼らを異空間の回廊へ誘うのだった。
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都内女子行方不明未解決事件の被害者のひとりで、アナザーに囚われていたところを保護された女子高生が目を覚ました。

なんと、彼女は昭和四十年代生まれで、高校生のときにさらわれて以来、そのまま歳をとっていなかった。

長年この事件を追ってきた榊は、彼女から「黒い砂」の話を聞き、ある確信を得る。

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